Conseiller financier à Neuilly-sur-Seine

Conseiller financier à Neuilly-sur-Seine : son rôle, ses missions

Plus particulièrement axés sur le domaine financier et la fiscalité, les techniques et outils employés par votre conseiller financier à Neuilly-sur-Seine vous permettent d’obtenir une réduction d’impôt significative. Cette démarche de défiscalisation est entreprise dans le but de réduire la pression fiscale qui pèse sur vos investissements.
Le conseiller financier vous assiste dans vos rapports avec l’administration fiscale et réunit les informations et documents nécessaires à l’établissement de votre déclaration de revenus.
Procédant à un bilan patrimonial, il prend note de vos objectifs de rentabilité et de vos priorités. Votre profil investisseur lui permet de formuler des recommandations cohérentes avec votre stratégie d‘investissements personnalisée.

Son assistance peut grandement vous faciliter la déclaration de revenus patrimoniaux tels que :
o les revenus fonciers ;
o les dividendes et jetons de présence perçus ;
o les plus-values générées lors de la cession de valeurs mobilières ;
o les rentes viagères qu’elles soient encaissées périodiquement ou sous forme de capital.

Loin de se cantonner au domaine fiscal, la valeur ajoutée de votre conseiller financier est déterminante quand vous devez opter pour tel ou tel investissement. De plus ses recommandations seront précieuses lorsqu’il s’agira de vous piloter pour anticiper votre départ en retraite avec l’érosion des ressources inhérente à la cessation d’activité professionnelle.
Les accidents de la vie n’arrivent pas qu’aux autres, et dans un souci de prévoyance, vous pouvez souhaiter protéger vos proches en leur constituant un capital.
L’action de votre conseiller financier à Neuilly-sur-Seine se déploie sur les deux axes principaux que sont la préservation et le développement sécurisé de votre patrimoine, le tout dans une perspective de défiscalisation.